方法1、及时发现了销售管理问题：如果没有CRM系统，销售人员挖掘潜在客户时，还要在手机通话记录、邮件、笔记本里浪费时间寻找上一次跟客户的沟通情况，不但影响工作效率，还耽误销售计划的实施，如果企业及时发现这些问题，并且引起重视，然后借助CRM系统不仅可以轻松解决这些问题，还可以提高销售业绩。
方法2、正确认识了CRM系统：有些人觉得只要买了CRM系统，企业管理的所有问题都解决了，这种想法是错误的，CRM系统只是辅助企业管理的一个工具，销售人员充分使用这个工具可以更快更好的完成销售业绩，所以想要CRM系统成功实施，正确的认识很重要。
方法3、充分利用CRM系统：企业买了CRM系统一定要真正用起来，不要出现只有几个人在用或者不用，尤其是企业的领导要带头用起来，然后及时跟工作团队沟通，让团队能够更清楚的认识到CRM系统的价值，让他们从繁琐的工作中走出来，只有整个团队用起来，才能真正发挥CRM系统的作用，企业的业绩才会更好。目前在软件行业CRM系统做的专业的，像智邦国际CRM系统，不仅提供免费试用，而且售后还有专业人员对CRM系统操作流程进行培训。
实施前的准备工作
管理者在实施CRM前应召开会议，邀请使用者参与进来，罗列出最受关注的功能模块，确保能够100%的实现这些功能，设立项目经理全程跟踪实施过程。
要求Demo
因为企业的业务形式都是个性化的，技术商能拿出匹配业务70%以上的Demo小样能够大大提高CRM系统部署成功率。
实施周期
如果业务急迫需要上线CRM，希望实施周期能够更短，那么最佳的选择是采用SaaS模式的CRM。
培训环节
企业要与技术商建立密切合作。在没有培训环节的前提下就要求团队使用CRM，结果使用者一头雾水，不仅不能提升工作效率还会影响日常工作的进程。
管理者在实施CRM前应召开会议，邀请所有将会使用到CRM的部门比如销售、市场、客户服务支持、管理层一起参与讨论。罗列出最受关注的功能模块，确保能够100%的实现这些功能，设立项目经理全程跟踪实施过程，以便所有部门团队都能很好的使用上CRM项目。
要求技术商列出详细的实施周期，每个实施阶段需要企业方面做配合，一般SaaS模式云端CRM部署周期在3个月左右、本地化部署周期一般要达到半年以上。如果业务急迫需要上线CRM，那么最佳的选择是采用SaaS模式的CRM，后者即时能尽可能压缩实施时间，最终的实施成功率也会大大折扣。
演示Demo小样是技术商实力的体现，因为企业的业务形式都是个性化的，技术商能拿出匹配业务70%以上的Demo小样说明产品足够灵活，有完整的行业解决方案满足个性化的诉求。
企业要与技术商建立密切合作。在没有培训环节的前提下就要求团队使用CRM，结果使用者一头雾水，不仅不能提升工作效率还会影响日常工作的进程。
维护也是一个要重点关注的环节。这里要分为两类，一类是SaaS模式的CRM项目由技术商提供系统的维护和产品的更新迭代；一类是本地化部署需要企业设立专人去管理维护基础设施、防止病毒的入侵、产品更新的时间节点。